En moden mor og hendes unge kæreste har en vild trekant

En moden mor og hendes unge elsker engagerer sig i en vild trekant. Scenen starter med, at de to kvinder kysser lidenskabeligt, deres kroppe flettes, mens de udforsker hinandens kroppe. De starter med intens anal action, hvor en af kvinderne tager en stor sort pik, mens den anden ser på og nyder hvert øjeblik. Handlingen varmes op, da kvinden lægger sig på alle fire og tager den bagfra, stønner højt, mens hun mærker nydelsen bygge sig op mellem dem. Men det er ikke nok for disse to! De bytter ting op ved at have en pige-mod-pige-møde, med kvinden rider fyrens hårde pik, indtil de begge når orgasme. Til sidst flytter de til en gruppesex, hvor manden fylder rummet og får alle til at komme flere gange. Dette er en fuld film, der viser den rå passion og intensitet af trekantporno.