Lily Rader, seorang remaja lesbian, dan teman lelakinya, seorang Mormon, meneroka tubuh masing-masing

Lily Rader dan kekasih Mormon meneroka tubuh masing-masing dengan ciuman dan sentuhan sensual, sebelum menggunakan dildo kaca untuk meneroka tubuh kecil mereka. Ketika mereka menjadi lebih selesa, mereka menukar posisi, dengan Lily menunggang batang keras pasangannya sementara kekasih Mormon menonton dan menikmati perhatian. Mereka kemudian beralih kepada menggunakan pelbagai mainan, termasuk vibrator dan manik anal, untuk merangsang lubang sempitnya dan membawa kedua-dua kekasihnya mencapai klimaks bersama-sama, akhirnya mencapai orgasme yang panas.