Lucky Santas juleønsker opfyldt med hardcore doggystyle action

En ung mand modtager et juleønske fra julemanden, der giver ham et blowjob og beslutter sig for at give hende det, hun vil have: hardcore bagfra action. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde, de kysser og kærtegner hinandens kroppe på til den måde, de stønner af fornøjelse. Den heldige julemand deltager også i det sjove, da han tager kontrol og viser hende, hvor meget han elsker at blive domineret. Med sin alderdom og ungdommelige energi nyder begge mænd tydeligvis sig selv og laver en uforglemmelig scene.