Evelyn, transsexuálka, sa oddáva análnemu sexu s veľkým zadkom

Dve krásne ženy, Evelyn a Loira, sa zapájajú do horúcej lesbickej akcie. Začínajú tým, že sa navzájom dráždia svojimi veľkými zadkami, predvádzajú svoje krivky a poskytujú nám pohľad zblízka na svoje nádherné telá. S postupujúcou scénou prechádzajú na intímnejšie aktivity, vrátane análnej hry a sexu bez sedla. Evelynov veľký zadok je v plnej paráde, keď berie oboch svojich partnerov kohútov hlboko do svojej tesnej diery a stoná od rozkoše. Jej crossdressingové schopnosti sú pôsobivé, keď sa oblieka do ženského oblečenia, pričom si stále zachováva svoju mužnosť. Ale netrvá dlho, kým si dievčatá vymenia pozície, striedavo sa potešia svojimi veľkými vtákmi a veľkými kozami. To musí vidieť každý, kto miluje sledovanie amatérskych shemales, ako sa v spálni dostávajú a špinia.