En sort agent med en kæmpe kuk tager kampen op med en castingagents store penis

En sort agent bliver interviewet til et casting-job af en monsterpik-agent. Hun stønner og gisper af fornøjelse, mens han banker ubønhørligt væk på hende. Men tingene bliver hurtigt varme, når agenten beslutter sig for at tage sagen i egne hænder og begynder at udforske hver tomme af hendes krop med sin mund og hænder. Med hvert stød og bevægelse bliver de to mænd mere og mere tændte, indtil de begge når det ultimative klimaks. Denne fulde film er fyldt med intens action, herunder masser af nærbilleder af monsterpikken og dens massive lem.