18- og 19-årige lesbiske hengiver sig til skedeligning og cunnilingus

To 18-årige lesbiske, en lille og en anden brunette, hengiver sig til hot oral action. De starter med at slikke hinandens fisser med deres tunger og udforsker hver centimeter af huden med deres læber. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skifter de til cunnilingus og bruger deres fingre til at stimulere hinandens våde skeder. Pigerne stønner og gisper, da de når orgasme efter orgasme, og nyder tydeligvis fornemmelsen af hinandens munde på deres følsomme områder. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres førstegangsoplevelser, fra den intense nydelse på deres ansigter til den rå lidenskab mellem dem. Disse unge og smukke kvinder er ikke generte over at udforske deres seksualitet, og det er tydeligt, at de vil få en uforglemmelig oplevelse, når de forlader denne verden.