Større og yngre stedsøstre nyder en hardcore trekant med deres bedstefar

To unge og gamle stedsøstre engagerer sig i en hardcore trekant med deres bedstefar. Pigerne er ikke søstre, men de deler seng og bruger badeværelset til at blive beskidte. De starter med at give hinanden blowjobs, skiftes til at sutte på deres daddys pik. Da handlingen varmes op, skifter pigerne stilling, hvor den ene pige rider sin daddys pik, mens den anden ser på bagfra. Pigerne skiftes til at blive kneppet, med daddy stønner af nydelse, da de når orgasme efter orgasme. Scenen slutter med, at alle tre piger når klimaks, og efterlader dem begge dækket af sperm. Dette er et must-watch for dem, der nyder at se gruppesex og modne kvinder.