Evelina Darling og Emily Bender, to unge brunetter, deltager i en trekant

To unge brunetter, Evelina Darling og Emily Bender, engagerer sig i en hed trekant. De starter med at give hinanden sensuelle blowjobs, udforske hver tomme af deres kroppe med munden. Da handlingen varmes op, går de videre til cowgirl og bagfra positioner, der skiftes til at ride hinandens hårde pikke. Emily Bender deltager i det sjove og deler ivrigt sin ladning med sin partner. Pigerne skiftes til at ride ham, stønne af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Til sidst kommer de begge sammen og skyder deres varme ladninger ud over hinandens ansigter. Dette er et must-see for fans af erotiske trekanter og unge, smukke kvinder, der ved, hvordan man har det godt.