En stedfaders fantasi bliver til virkelighed: Sky Pierce har sex med hans unge datter

En stedfar og hans unge datter bliver beskidte i soveværelset. Svigerfaren føler sig frisk og beslutter sig for at invitere Sky Pierce over til noget sjov. Så snart de kommer ind i rummet, bliver tingene hurtigt varme, da de to engagerer sig i intens oral handling. Himlens store piercing øjne lyser op af lyst, da hun ivrigt tager hver tomme af sine stedsøns hårde pik ind i munden. Faren kan ikke modstå fristelsen og begynder at sutte på Skys følsomme fisse, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Men det er ikke alt - efter et stykke tid begynder det virkelige sjov! Stedfar og pige skiftes til at glæde hinanden og udforsker hver tomme af deres kroppe med deres tunger og fingre. Det er tydeligt, at disse to begge er erfarne elskere, og deres lidenskab intensiveres kun, da de når nye højder af nydelse sammen.