Dans cette vidéo à trois, une transsexuelle aide sa meilleure amie à réaliser ses fantasmes de trio en l'aidant à les réaliser. La vidéo comprend des scènes de fellation, de position de chien, de pose sur le visage et de facial.
Adria Rae, une belle-transexuelle petite et mince, aide son meilleur ami à réaliser leur fantasme de trio. Elle commence par lui faire une fellation par derrière, tout en lui suçant la bite à tour de rôle. Kristen Scott se joint à l'amusement, exhibant ses petits seins fermes et leur donnant un peu d'attention avec sa bouche. Ils changent de position à nouveau, Adriana chevauchant le visage de Kristens, avant de finir par une éjaculation faciale. Le groupe passe ensuite au facesitting, où ils se relaient pour remplir leur chatte de sperme à partir des deux. Finalement, tout le monde est satisfait de leurs fantasmes de trio réalisés, car ils apprécient tous le plaisir intense qui vient d'avoir deux personnes pour une nuit.
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