Gamle og unge japanske fyre deltager i en hardcore cosplay casting med en lille pige

To unge japanske piger engagerer sig i en hardcore cosplay-casting med en lille pige. De ældre mænd er klædt ud i deres traditionelle kostumer, og den yngre pige er ivrig efter at behage dem begge. De skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre og stønner af nydelse, da de når orgasme efter orgasme. Da handlingen varmes op, skifter drengene position og fortsætter med at udforske hinandens kroppe og udforsker hver tomme af hud med deres hænder og munde. Scenen slutter med, at fyrene kæler lidenskabeligt sammen og kysser lidenskabeligt, tydeligt tilfredse med deres møde.