Filem lucah panas yang memaparkan ahli sihir muda dan nakal bernama Theodora Day dan Charles Dera

Theodora Day dan Charles Dera, seorang ahli sihir Amerika yang muda dan cabul, terlibat dalam aksi panas yang akan membuat anda terengah-engah. Adegan ini bermula dengan dua wanita meneroka tubuh satu sama lain, memamerkan payudara besar dan cantik mereka. Ketika mereka menjadi lebih selesa, mereka mula menanggalkan pakaian dan mendedahkan tubuh telanjang mereka. Si Penyihir kemudian meneruskan untuk memberikan Charles Dera handjob sementara Theodora menonton dari belakang. Dia dengan mahir menggunakan tangannya untuk memuaskan dia, membuatnya merintih dengan keseronokan. Si Penyair kemudian mengambil alih situasi, memberikan Charles Deras beberapa momen panas kepada sesiapa sahaja, dan menikmati pertemuan panas ini.