Nuoret ja vanhat lesbot käyvät villinä kastingissa

Kaksi nuorta ja vanhempaa lesboa osallistuu casting-istuntoon, ja toinen heistä on kokenut puuma, joka tietää tarkalleen mitä haluaa ja miten saada se. Hän tapaa toisen nuoren tytön, joka on innokas miellyttämään häntä. He alkavat tutkimalla toistensa kehoa kielellään ja sormillaan ennen kuin siirtyvät käyttämään strap-on-leluja. Nuori tyttö voihkii ilosta, kun vanha nainen jatkaa leikkimistä kumppaninsa keholla. Kun he viihtyvät toistensa kanssa, he vaihtavat asentoa ja jatkavat toistensa kehon tutkimista erilaisilla leluilla. Vanha nainen ottaa ohjat käsiinsä ja käyttää kokemustaan nuoremman tytön kiusaamiseen ja kiusoitteluun, samalla kun hän nauttii joka hetkestä katsottavana. Kohtaus päättyy siihen, kun molemmat tytöt saavuttavat orgasmin yhdessä ja romahtavat sängylle.