Lacie Heart und Dana Duval, zwei junge Frauen, haben einen harten Dreier

Zwei junge und atemberaubende Babes, Lacie Heart und Dana Duval, haben einen Hardcore-Dreier mit Michael Ferrera und erkunden ihre wildesten Fantasien auf dem Sofa. Sie wechseln zur Couch zurück, um Mike zuzusehen und sich weiter zu vergnügen. Die Mädchen zeigen ihre kleinen Titten und haarlosen Muschis, bevor sie sich intensiv masturbieren und fingern. Mit Dessous und Netzstrümpfen knien sie nieder und fangen an, sich gegenseitig enge Ärsche zu lutschen und zu ficken. Als die Action heiß wird, wechseln sie die Positionen und gehen zum Bett, wo sie sich abwechselnd von Michael ficken lassen. Schließlich wechseln sie zur Couch, wo sie Mike zuschaut und sich weiter verwöhnen, während Mike die Action verfolgt. Die Mädchen halten an den Filmen und lassen beide Gesichtsbesamungen und Sperma ab, was zu einem befriedigenden Dreierma führt.