Lacie Heart en Dana Duval hebben een hardcore trio

Twee jonge en bloedmooie babes, Lacie Heart en Dana Duval, gaan een hardcore triootje aan met Michael Ferrera. Deze twee tienerbabes zijn 18 19 jaar oud en klaar om hun wildste fantasieën te verkennen. Ze beginnen met hun kleine tieten en haarloze kutjes te laten zien, voordat ze intense masturbatie en vingeren. Met lingerie en visnetten gaan ze op hun knieën en beginnen ze elkaars strakke kontjes te zuigen en te neuken. Naarmate de actie opwarmt, schakelen de meisjes van positie en gaan ze naar het bed, waar ze om de beurt geneukt worden door Michael. Uiteindelijk schakelen ze terug naar de bank, terwijl ze zichzelf blijven plezieren. Mike blijft filmpjes kijken. De meisjes gaan volop meedoen aan de actie, laat ze allebei een gezichtsbehandeling achter en wonnen er een.