Blondine, brunette og blondine: En casting session for varme italienske lesbiske

Scenen åbner med tre fantastiske italienske kvinder, en blondine, en brunette og en blondine, der alle konkurrerer om den samme rolle i en dampende ny film. Kvinderne er alle fantastiske, med langt, løbefuldt hår og fejlfri hud. De er alle klædt i sexet undertøj, og de er alle ivrige efter at tilfredsstille. Casting-direktøren er klar til at træffe sin endelige beslutning, og han er tydeligvis imponeret over, hvad han har set indtil videre. Han spilder ikke tiden med at komme i gang, og han starter med at bede kvinderne om at vise deres færdigheder i en række udfordrende opgaver. Blondinen er først på plads, og hun spilder ikke tiden med at gå ned på knæ og give brunetten en sensuel blowjob. Brunetten får derefter en chance for at vise sine egne færdigheder, og hun er mere end villig til at tage udfordringen op.