Blondine, brunette og blondie: En casting-sesjon for hete italienske lesbiske

Scenen åpner med tre fantastiske italienske kvinner, en blondine, en brunette og en blondine, som alle konkurrerer om den samme rollen i en dampende ny film. Kvinnene er alle nydelige, med langt, flytende hår og feilfri hud. De er alle kledd i sexy undertøy, og de er alle ivrige etter å tilfredsstille. Castingsjefen er på plass for å ta sin endelige beslutning, og han er tydelig imponert over det han har sett så langt. Han kaster ikke bort tiden med å komme i gang, og han begynner med å be kvinnene om å vise frem ferdighetene sine i en rekke utfordrende oppgaver. Blondinen er først på plass, og hun kaster ikke bort tiden med å komme ned på kne og gi brunetten en sensuell blowjob. Brunetten får deretter en sjanse til å vise frem sine egne ferdigheter, og hun er mer enn villig til å ta utfordringen.