En trekant med et ungt par og deres bedstemor

Scenen åbner med et ungt par, begge 18 år gamle, der ligger på en seng med deres bedstemor. Bedstemoren, en fantastisk smuk kvinde med en kurvet figur, er klædt i et sexet undertøjssæt, der ikke efterlader noget til fantasien. Parret er tydeligvis ophidset over at være sammen med hende og begynder at kysse og røre ved hende på alle de rigtige steder. Bedstemor nyder tydeligvis opmærksomheden og begynder at stønne af nydelse. Parret vender sig derefter mod deres bedstemors partner, en yngre kvinde, der er lige så attraktiv, og de tre begynder at deltage i en varm trekant. Bedstemoderen tager føringen og viser den yngre kvinde, hvordan man giver og modtager nydelse.