セラ・ライダーという若い女性が、義父と義母と時間を共にしている様子が映像に収められている。夜が進むにつれ、義父もセラも性に対する互いの関心をめぐって絆を深め始める。セラの親友である義母も彼女たちと時間を共に過ごしている。夜が進むにつれて3人は欲望と妄想を探求し始める。義父も義母もセラに惹かれ、彼女と妄想を共有する。特に義父はセラに魅了され、2人の関係を探求したいと思っている。18歳の義理の娘も義父に惹かれるが、性的な行為には一切躊躇している。義父はタブーな欲望とファンタジーを探求し、最終的には義父がセラと性行為をしている場面で絶頂を迎える。映像は息をのむような激しい情熱的なセックスシーンが満載だ。.
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