Fædre og amatørpiger slår sig sammen for at få en trekant

To unge og liderlige amatører oplever ultimativ nydelse med deres ældre og klogere partner. Scenen starter med, at de to piger, begge 18 år, gør sig klar til noget varm og tung action. De er begge små og har den perfekte krop til at tilfredsstille enhver mands ønske. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, der ivrigt venter på, at deres partner kommer. Så snart faren kommer, kan pigerne ikke rumme deres begejstring og begynder at kysse og røre ved hinanden. Faren, som også er en stor fan af unge og liderligere piger, slutter sig til og begynder også at kysse og røre ved dem. Pigerne stønner begge af nydelse, da daddyen begynder at kæle for deres bryster og kysse dem. Pigerne kan ikke modstå og begynder at give ham et blowjob, som han gerne tager imod. Scenen tager så en tur, da pigerne begynder at ride daddys pik på skift, hvilket han også nyder. Pigerne skiftes så til at give ham et handjob, hvilket gør ham endnu mere ophidset. Scenen slutter med, at daddyen kommer på pigernes ansigter, som de begge nyder.