18-årig nisse får ansigtssprøjt i cosplay

Videoen viser en 18-årig nisse klædt i et sexet cosplay-outfit, komplet med en lang rød paryk og en afslørende kjole. Nissen står foran en væg og driller kameraet med sine forførende bevægelser. Som videoen skrider frem, kommer en mand ind på scenen og begynder at kærtegne nissekroppen, kører sine hænder over hendes kurver og kysser hende lidenskabeligt. Nissepigen kan ikke modstå hans tilnærmelser og ligger snart på jorden, hendes kjole løftede sig op og afslører hendes små, men struttende bryster. Manden fortsætter så med at tage hende bagfra, hans pik knepper hende hårdt og hurtigt. Nissens stønner og vrider sig i nydelse, hendes krop hopper op og ned på hans lem. Manden nyder tydeligt, hans pik vokser sig større og større for hvert stød. Nissen når til sidst hendes orgasme, hendes krop skælver af ekstase. Videoen slutter med, at manden sprøjter nisseansigtet med sin sperm, og efterlader hende tilfreds med sit udseende og følelse.