Jessica Ryan och Kyler Quinn i en trekant med en stor kukdoktor

Två unga och oskyldiga 18-åriga tjejer, Jessica Ryan och Kyler Quinn, upplever sin första trekant med en stor kukläkare. Tjejerna är på sjukhuset och är ivriga att utforska sin sexualitet med den erfarna läkaren. Läkaren är en välutrustad man som mer än gärna tillfredsställer tjejernas önskningar. Tjejerna börjar med att kyssa varandra, innan läkaren går med och ger dem båda en smak av hans stora kuk. Tjejerna turas om att suga på läkarnas bultande lem, stönar av njutning när han stöter djupare in i deras munnar. Läkaren tar sedan en av tjejerna bakifrån, stöter sin kuk djupt inne i hennes trånga fitta, medan den andra tjejen tittar på och slickar hennes klitoris. Tjejorna når orgasm flera gånger, skriker av njutning och ber om mer.