2人の若い女性、ダニ・ブルーとジェニ・エンジェルが義兄とタブーな行為に興じる。シーンはソファに座る2人の女の子が、義兄への愛情を語り始める。彼女たちは、どれだけセックスしたいのか、絶対に誰にも言わないことを話し始める。突然、話はフェラの話題になり、女の子たちは義兄にオーラルセックスをさせるという考えに興奮し始める。キスをしたり触り合ったりし始め、すぐにお互いの服を脱がせ合う。最初に義兄にフェラチオをさせるのはダニ・ブリュで、すぐにジェニ・アンジェルスも加わる。女の子たちは交代で義兄たちのチンポをしゃぶり、彼は快感に喘ぐ。女の子たちはやがて彼をイキに導き、彼は顔中に射精する。お互いを舐め合うと女の子たちは微笑み、笑う。顔は清潔。.
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