Duas adolescentes deslumbrantes, Dani Blu e Jeni Angel, se envolvem em um ménage à trois quente com seu meio-irmão, revezando-se para chupar seu pau duro e gemendo de prazer.
Dani Blu e Jeni Angel se envolvem em um ato tabu com seu meio-irmão, começando com beijos e toques mútuos. Dani Blü é a primeira a fazer um boquete em seu meio-Irmão, e Jeningels se junta a ela logo depois. As garotas se revezam chupando o pau de seus meio-irmazões, e ele geme de prazer. As meninas eventualmente o levam ao orgasmo, e ele goza em seus rostos. As meninas sorriem e riem enquanto se lambem.
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