Petite tenåring Kylie Quinn får en varm blowjob og ansiktsbehandling fra Johnny Castle

Kylie Quinn, en liten tenåring med små bryster og en stram fitte, bestemmer seg for å bestille en massasjetime med massøren sin, Johnny Castle. Når han begynner å gni henne ned, kan hun ikke unngå å føle seg litt tent. Hun begynner å fantasere om at han gir henne en varm blowjob og deretter knuller henne hardt, og før hun vet ordet av det, ber hun ham om å gi henne akkurat det. Johnny er mer enn glad for å hjelpe, og han begynner å slikke og fingre fitta hennes før han skyver den harde kuken sin inn i henne. Kylie stønner og vrir seg av glede mens han banker henne bakfra, og så faller hun på kne for å suge kuken hans og slikke ballene hans. Johnny klarer til slutt å holde seg tilbake og skyter ladningen over hele Kylies vakre ansikt, og etterlater henne som et varmt rot av sæd og nytelse.