Callie Cobra si unisce a un threesome erotico con due esperte performer per adulti, Alana Evans e Talon, in una lussuosa camera da letto piena di lingerie e giocattoli sessuali.
La scena si apre con Callie, una giovane e minuta babysitter, Callie Cobra, che viene introdotta a un trio erotico da due individui esperti, Alana Evans e Talon.La scena si apre Con Callie, che è una bionda adolescente con grandi tette, che viene presentata alla coppia.Alana, che è un bionda matura con una figura sinuosa, e Talon, un uomo muscoloso con un fisico ben dotato, sono entrambi desiderosi di esplorare la sessualità di Callies.Sono visti impegnarsi in vari atti sessuali, incluso sesso orale e vaginale. Callie è vista godere, poiché è chiaramente attratta sia da Alana che da Talon. La fine con Alana e Talon che eiaculano entrambi sul suo viso coperto, lasciandole l'esplorazione erotica e il piacere sessuale.
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