Ung sort teenager bliver vild og vild med Jose Burns

En ung sort teenager udforsker sin seksualitet med sin velbegavede partner, Jose Burns. Intensiteten bygger sig op, da de to går videre til hård og hurtig knepning, med teenageren, der tager det hele i skridtet. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres vilde og vanvittige møde og efterlader seerne forpustede og vil have mere.