Ung teenager Naomi Blue bliver straffet og kneppet af sin stedfar

Naomi Blue bliver taget i at gøre noget frækt af sin stedfar. Han er ikke hendes rigtige far, men han er stadig fast besluttet på at straffe hende for hendes dårlige opførsel. Scenen starter med, at Naomi bliver tilbageholdt af sin stedfar, som tydeligvis har kontrol over situationen. Han starter med at slå hende, hvilket tydeligvis tænder hende og får hende til at stønne af fornøjelse. Derefter tager han hende med til soveværelset, hvor han fortsætter med at straffe hende ved at fingerkneppe hendes fisse og få hende til at slikke hans pik. Naomi nyder tydeligvis hvert øjeblik af denne tabubelagte familieaffære, og hun er ivrig efter at behage sin stedfar på alle mulige måder. Kemien mellem dem er elektrisk, og den efterfølgende bankende session er intet mindre end eksplosiv.