Unga tonåringen Naomi Blue straffas och knullas av styvpappa

Naomi Blue fångas när hon gör något styggt av sin styvpappa. Han är inte hennes riktiga far, men han är fortfarande fast besluten att straffa henne för hennes misskötsel. Scenen börjar med att Naomi hålls kvar av sin styvson som tydligt har kontroll över situationen. Han börjar med att smiska henne, vilket tydligt tänder henne och får henne att stöna av njutning. Han tar henne sedan till sovrummet där han fortsätter att straffa henne genom att fingra på hennes fitta och få henne att slicka hans kuk. Naomi njuter tydligt av varje ögonblick av denna tabubelagda familjeaffär, och hon är ivrig att behaga sin styvfar på alla möjliga sätt. Kemin mellan dem är elektrisk, och den efterföljande smällsessionen är inget annat än explosiv.