Mrs. Claus erwischt ihre freche Elfe Sparkle in der Spielzeugfabrik auf frischer Tat. Sie ist schockiert, aber ihre Wünsche übernehmen die Kontrolle, als sie sich einer heißen Begegnung mit der jungen Elfe hingibt, die zu einem heißen lesbischen Weihnachtsgeschmack führt.
Im Herzen des Nordpols stolpert Frau Claus über ihre freche Elfe Sparkle und gibt sich einem Solo-Spiel mit einem brandneuen Sexspielzeug hin.Als sie die junge Elfe konfrontiert, kann FrauClaus nicht anders, als ein wachsendes Verlangen in sich zu spüren. Sie beschließt, der neugierigen Elfe eine Lektion zu erteilen, führt sie zum nächsten Bett.Dort offenbart Frau Clas ihre wahren Absichten und initiiert eine heiße Begegnung mit der ahnungslosen Elfe.Ihre leidenschaftliche Lesbenbegegnung entfaltet sich, als die reife Frau die Kontrolle übernimmt und den Körper der Sparkles mit zärtlichen Küssen erkundet, bevor sie sich einer tiefen, befriedigenden oralen Freude hingibt. Die Teenie-Elf stöhnt in Ekstase, ihr Körper windet sich in Ekundlichkeit, während Frau Claust ihre süße Intensität an ihrem Körper fortsetzt. Sie treibt die Höhe des Höhepunktes, während sie sich hinter ihren leidenschaftlichen Kitzlern bewegt, während Frau Klaus ihre Höhe leidenschaftlichen Körper in den Höhen des Höhepunkts bewegt.
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