クラウス夫人が、おもちゃ工場で彼女のいたずらなエルフ、スパークルを捕まえます。彼女はショックを受けますが、彼女の欲望は若いエルフとのホットな出会いに没頭し、ホットなレズビアンのクリスマストリートにつながります。.
クロース夫人が北極の中心で、エッチなエルフのスパークルに出会い、新しいセックストイでのソロプレイに耽る。若いエルフに立ち向かいながら、クロース夫人は自分の中に高まる欲望を感じずにはいられない。好奇心旺盛なエルフに教訓を与えることに決め、最寄りのベッドに導く。そこでクロース夫人はその真意を明かし、疑いようのないエルフとの熱い出会いを始める。熟女がコントロールを取ると、情熱的なレズビアンの出会いが展開し、優しいキスでスパークルの体を探索してから、深く満足のいく口の快楽に浸る。エクスタシーに喘ぐティーンエルフ、クロース嬢が甘い蜜を執拗に責め続けると、体は快楽に悶える。後ろから熱烈な暴行に変わり、クロース奥さんが主導し、エルフを新しい快楽の高みに導くにつれて激しさはエスカレートする。彼女たちの出会いの絶頂は、リズム感を共有しながら彼女たちの体がロックされるのを見る。.
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