La Sra. Claus atrapa a su elfo travieso, Sparkle, en el acto en la fábrica de juguetes. Ella se sorprende pero sus deseos se apoderan mientras se entrega a un encuentro caliente con el joven elfo, lo que lleva a un caliente regalo lésbico de Navidad.
En el corazón del Polo Norte, la señora Claus se tropieza con su elfo travieso, Sparkle, disfrutando de un juego en solitario con un nuevo juguete sexual.Cuando se enfrenta al joven elfo, la señorita Claus no puede evitar sentir un deseo creciente dentro de ella.Decide enseñarle una lección al elfo curioso, llevándola a la cama más cercana.Allí, la señorsa Claus revela sus verdaderas intenciones, iniciando un encuentro caliente con elfo insospechado.Su encuentro apasionado lésbico se despliega cuando la mujer madura toma el control, explorando el cuerpo de Sparkles con besos tiernos antes de disfrutar de un placer oral profundo y satisfactorio.La teen gime en éxtasis, su cuerpo se retuerce de placer mientras la señoraClaus continúa su asalto implacable en su dulce néctar.La intensidad aumenta a medida que pasan a ser un ferviente desde atrás, con la señora claus tomando el control, llevando a la elfa a nuevas alturas de placer.El clímax de su encuentro los ve encerrados en una tijera, sus cuerpos se mueven en sus tibias mientras alcanzan sus cuerpos compartidos.
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