Fru Claus tar alv Sparkle på fersk gjerning på sexleketøyfabrikken - en het lesbisk juleopplevelse

I hjertet av Nordpolen snubler fru Claus over sin slemme nisse, Sparkle, og hengir seg til litt solospill med et helt nytt sexleketøy. Mens hun konfronterer den unge nissen, kan ikke fru Claus unngå å føle et voksende ønske i seg. Hun bestemmer seg for å lære den nysgjerrige nissen en lekse, og leder henne til den nærmeste sengen. Der avslører fru Claus sine sanne intensjoner, og innleder et hett møte med den intetanende nissen. Deres lidenskapelige lesbiske møte utspiller seg når den modne kvinnen tar kontroll, utforsker Sparkles kropp med ømme kyss før hun hengir seg til en dyp, tilfredsstillende muntlig nytelse. Tenåringsnissen stønner i ekstase, kroppen hennes vrir seg i nytelse mens fru Claus fortsetter sitt nådeløse angrep på hennes søte nektar. Intensiteten eskalerer når de går over til en glødende bakfra, med fru Claus som tar ansvar, og driver nissen til nye høyder av nytelse.. Klimakset av møtet deres ser dem låst i et lidenskapelig saksehold, kroppene deres beveger seg i rytme når de når sitt felles klimaks.