A Sra. Claus pega sua elfa safada, Sparkle, na fábrica de brinquedos. Ela fica chocada, mas seus desejos assumem enquanto se entrega a um encontro quente com a jovem elfa, levando a uma gostosa de Natal lésbico.
No coração do Pólo Norte, a Sra. Claus tropeça em sua elfa safada, Sparkle, se entregando a alguma brincadeira solo com um novo brinquedo sexual.Enquanto ela confronta a jovem elfa, a Sras. Clauz não consegue evitar sentir um desejo crescente dentro dela.Ela decide dar uma lição à elfa curiosa, levando-a para a cama mais próxima.Lá, a S0 Claus revela suas verdadeiras intenções, iniciando um encontro quente com a elfa desavisada.Seu encontro lésbico apaixonado se desenrola enquanto a mulher madura assume o controle, explorando o corpo de Sparkles com beijos suaves antes de se entregar a um prazer oral profundo e satisfatório. A elfação da adolescente geme em êxtase, seu corpo se contorcendo de prazer enquanto a Sra Claus continua seu ataque implacável em seu doce néctar. A intensidade à medida que eles fazem a transição para um fervo por trás, com a Sra Cláuz assumindo o clímax, levando ao clímaz dos novos encontros, as vê em seus corpos se movendo em um ritmo apaixonante.
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