Ung vampyr fristerinde forført af varulvshunk

I et rige, hvor det overnaturlige hersker, befinder en ungdommelig vampyrtryllekunstner sig fanget i et brændende møde med en muskuløs varulv. Hendes rårøde læber skilles i forventning, da han begynder at udforske hendes vellystige form, hans poter sporer hendes kurver med en umættelig sult. Som deres lidenskab antændes, bestialsk kobling, deres primære drifter overhaler deres kroppe. Varulvenes kødelige lyster bliver slukket, da han kaster sig ind i hende, hans snerter af ekstase ekko gennem rummet. Deres erotiske dans kulminerer i et voldsomt klimaks, der efterlader teenagevampyren fuldstændigt brugt og mættet. Dette møde er et vidnesbyrd om den rå, uhæmmede lidenskab, der eksisterer mellem disse to overnaturlige væsener. Det er en fortælling om liderlighed og begær, hvor grænserne for den naturlige verden er udviskede og reglerne for menneskekroppen omskrives.