צעירים חוקרים שנצפו על ידי נציג ה-MIB מובילים לשלישה ספונטנית

מפגש חם ומפתה עם נציג ממשלתי מסתורי מוביל לשלישה מגרה עם הזוג הנלהב. המפגש מתלהט כשהשלישייה מתמכרת לפנטזיות הפרועות ביותר שלהם, חוקרת אחד את גופו של זה בתשוקה שאינה יודעת שובע. המבוגרים הצעירים, הנצרכים מתשוקה, מאבדים את כל המעצורים כשהם עוסקים בשלישייה לוהטת, לא משאירים שום תשוקה לא ממומשת. הנציגה, עם המגע המומחה שלה, לוקחת אחריות, מנחה את המפגש הנלהב אל סופו האקלימי. המפגש הרוחש הזה הוא עדות לרצונות הבלתי נדלים ולריגוש של הלא ידוע.