Unge piger udforsker deres seksualitet med deres perverse stedfar

I denne hotte familieaffære befinder den smukke teenager Kelsey Kate og hendes bedste ven Lily Moon sig i en fristende situation. De snubler over et eksplicit billede af deres stedfar i al sin pragt, hvilket fører til en intens diskussion om deres forbudte ønsker. Da samtalen varmes op, beslutter de at aflægge besøg hos deres pervy stedfar, som tilfældigvis også er deres onkel. Ved ankomsten til hans sted bliver de unge piger mødt af deres stedfar, som er mere end villig til at hengive sig til deres frække ønsker. Efter lidt flirtende snak fører han dem til sit værelse, hvor den virkelige handling begynder Stedfaren klæder dygtigt de to teenagere af, og afslører deres fejlfrie kroppe, før han skiftes til at glæde dem med sine ekspert mundtlige færdigheder. Scenen eskalerer til et vildt møde, hvor stedfaren tager Kelsey bagfra, mens Lily ivrigt ser på. Spændingen fortsætter, da pigerne engagerer sig i noget gensidigt spil, og efterlader ingen fantasi uopfyldt. Dette hardcore-møde er en sand familieaffære, fyldt med lidenskab, liderlighed og et strejf af tabu.