Unge jenter utforsker sin seksualitet med sin perverse stefar

I denne hete familieaffæren befinner den nydelige tenåringen Kelsey Kate og hennes beste venn Lily Moon seg i en fristende situasjon. De snubler over et eksplisitt bilde av stefaren deres i all sin prakt, noe som fører til en intens diskusjon om deres forbudte ønsker. Mens samtalen varmes opp, bestemmer de seg for å besøke sin pervy stefar, som tilfeldigvis også er onkelen deres. Ved ankomst til hans sted blir de unge jentene møtt av stefaren sin, som er mer enn villig til å hengi seg til sine slemme ønsker. Etter litt flørtende småprat fører han dem til rommet sitt, hvor den virkelige handlingen begynner Stefaren kler dyktig av de to tenåringene, avslører deres feilfrie kropper, før han bytter på å glede dem med sine ekspertmuntlige ferdigheter. Scenen eskalerer til et vilt møte, med stefaren som tar Kelsey bakfra mens Lily ser ivrig på. Spenningen fortsetter når jentene engasjerer seg i litt gjensidig lek, og etterlater ingen fantasi uoppfylt. Dette hardcore-møtet er en ekte familieaffære, fylt med lidenskap, begjær og et snev av tabu.