To fantastiske kvinner utforsker sine ønsker i en het trekant

To fantastiske kvinner bestemmer seg for å krydre ting med en trekant. Det unge paret venter spent på at en velutstyrt mann skal bli med dem for en vill natt med nytelse. Mens de gjør seg klar, går en kjekk fremmed inn, og det viser seg, han er ikke vennens sønn, men en mann med en stor overraskelse i buksene. Forventningene bygger seg opp mens de erter ham med sine stramme kropper og forførende bevegelser. Handlingen starter med at kvinnen ivrig tar den massive kuken hans i munnen, mens mannen hennes ser på, hans egen kuk banker av spenning. Den fremmede tar deretter med seg den unge kona til soverommet, hvor han fortsetter å oppfylle sine villeste ønsker. Den gamle kvinnen blir alene, men hun er ikke skuffet da hun snart får selskap av en annen mann, noe som fører til en natt med uforglemmelig nytelse.