En ældre mand har sex med en ung kvinde, mens han modtager oralsex fra en anden mand

I dette hede møde befinder en ældre herre sig i selskab med en fantastisk 18-årig brunette, Anita B. Hun ikke hvilken som helst ung dame, hun er en forførerske, der er ivrig efter at udforske sine vilde lyster. Som handlingen udfolder sig, slutter en anden mand sig til, og tilbyder den ældre mand et forbløffende blowjob, mens Anita Blidenskabeligt tager ham dybt oppe i sig. Intensiteten bygger sig op, som den ældre mand gengælder, og glæder den anden mand mundtligt. Udvekslingen af nydelse mellem de tre bliver en symfoni af kødelig fryd, hvor hver deltager er fuldt fordybet i deres hedonistiske ønsker. Dette er en pirrende udstilling af liderlighed og begær, hvor alder bare er et tal og lidenskab er den eneste regel.