Amatør crossdresser slutter sig til vild swingerfest med unge prostituerede

En amatør-crossdresser slutter sig til en gruppe unge, sexede prostituerede til en nat med uhæmmet nydelse. Det er ikke din gennemsnitlige fest, det er en vild swingersamling, der er ved at varme op. Handlingen starter med, at crossdresseren bliver nede og beskidt med en fantastisk MILF, Agatha Ferrari, i et varmt møde, der efterlader hende stønnende efter mere. Scenen eskalerer, da crossdresserens tager på ikke én, men to smukke unge kvinder i en forbløffende trekant. Udendørs-indstillingen tilføjer et ekstra lag af spænding, da nattens lyde giver genlyd i baggrunden. Festen når sit klimaks med et intenst orgie, med en blanding af amatører og erfarne proffer. Crossdressern befinder sig i det tykke og tager på sig så mange partnere, som han kan klare. Dette er en fest, der ikke slutter snart, med handlingen fortsætter i timevis, og efterlader alle involverede fuldt tilfredse.