Unge piger første trekant med en ballon fetish og en sexdukke

Tre unge piger, der alle er 18 år, beslutter sig for at krydre tingene og prøve en trekant. De starter med at få hinandens tøj af og afsløre deres unge, stramme kroppe. Spændingen er til at tage og føle på, da de skiftes til at sutte hinandens brystvorter og lege med deres våde fisser. En af dem tager en ballon frem, og de skiftes alle til at blæse den op og hoppe den på deres store naturlige bryster. Ballonen springer, og de slikker cremen af hinandens kroppe og patter. De fortsætter deres vilde sjov ved at bruge en sexdukke, skiftes til at ride den og blive fyldt op. Den anden pige får en smag af spermen, og de deler det alle, dækker deres ansigter og kroppe i sperm. Scenen slutter med, at en af pigerne får sin røv dækket af sperm, og de andre to slikker det af, så de alle er tilfredse og ivrige efter mere.