Tre venner fra Californien hengiver sig til lesbiske lyster

Tre nære venner, der alle kommer fra Californiens solrige klimaer, har altid delt et dybt venskabsbånd. Men en ulmende lyst til at udforske deres seksualitet har ligget på lur under overfladen. En skæbnesvanger dag beslutter de sig for at smide deres hæmninger og hengive sig til deres længe undertrykte lesbiske fantasier. Den brunette skønhed, en pirrende 18-årig, tager føringen, hendes fingre navigerer dygtigt i venindens modne fisses sarte folder. Den blonde bombe, ivrig efter at deltage i morskaben, giver en hjælpende hånd, deres kombinerede indsats sender bølger af nydelse, der løber gennem deres venners krop. Scenen eskalerer, da blondinen tager en tur, hendes tunge sporer den samme vej, deres hænder havde udforsket tidligere. Brunetten, nu modtageren af fornøjelse, kan kun stønne i ekstase, mens hendes venners tunge arbejder underværker på hende. Trioen fortsætter med at udforske deres lyster, deres venskab omdannet til et hedt lesbisk møde.