En blondine og en brunette hengiver sig til en trekant med en ung studerende

To fantastiske skønheder, en blondine og en brunette, inviterer en ung, ivrig studerende til deres fest. Stemningen er elektrisk, da de ikke spilder tid på at blive beskidte. Brunetten tager føringen, klæder eleven af og driller hende med fristende berøringer. Blondinen slutter sig til, hendes fingre udforsker elevernes ønsker. Trioen finder snart ud af et varmt lesbisk møde, deres kroppe flettes sammen i en lidenskabelig dans. Brunetten tager ansvar, bruger sine ekspertfærdigheder til at glæde eleven med en dildo, mens blondinen ser på, hendes egen ophidselse spejles i elevernes støn af ekstase. Eleven bliver derefter behandlet med en forbløffende cunilingus, hendes krop kramper i nydelse, da hun når et kraftigt klimaks. Men det sjove stopper ikke der. Blondinen kommer ind på handlingen, hendes fingre arbejder magi på elevernes følsomme områder. Trioen slutter natten i et virvar af nydelse, deres fælles orgasmer ekko gennem rummet.