Europæiske stedmødre guider os til orgasme før Valentinsdansen

Vores unge hovedperson, en blot 18 år gammel, gør sig klar til Valentinsdansen, og får hjælp af sine stedmødre til at finpudse sine dansefærdigheder. Lidt ved han, disse erfarne kvinder har en mere kødelig dagsorden i tankerne. Som lektien varmer op, tager en af stedmødrene ham i hånden, og fører ham til et rum, hvor en anden kvinde venter. Denne forførerske, med sin rigelige barm, fortsætter med at guide ham gennem kunsten at oral nydelse. Imens engagerer hans stedmor sig i et varmt møde med sin partner, deres støn giver genlyd i luften. Da varmen stiger, bliver den unge mand ført til et andet rum, hvor han hilses velkommen af den anden stedmor, klar til at vise sin vellystige derriere frem. Med en pirrende visning af hendes aktiver, lokker hun ham til at gengælde tjenesten, og det efterfølgende møde er et vidnesbyrd om hendes ekspertise. Aftenen kulminerer i et vildt klimaks, og efterlader begge parter grundigt tilfredse.