Foster-tenåringen Emma Hix og 18 år gamle brunetten September Reign forfører sine ebony-foreldre

Foster-tenåringen Emma Hix og hennes 18 år gamle brunettevenninne September Reign har en slem plan om å forføre sine ibenholt-foreldre. Emma med sine fantastiske store pupper og September med sin uimotståelige store rumpe er fast bestemt på å utforske sine ville ønsker. De starter med å erte sin svigerfar, en svart mann med en stor kuk, og stemoren deres, som er ivrig etter å bli med. Jentene, begge 18 år gamle, stripper ned og viser frem sine sexy kropper, og frister foreldrene til å gi etter for sine primære drifter. Rommet varmes opp når de bytter på å glede stefaren sin, mens munnene ivrig tar inn hans store svarte kuk. Handlingen intensiveres når de blir nakne og bestiger ham, med de stramme fittene som lengter etter hans tykke skaft. Scenen avsluttes med at stefaren fyller rumpene deres med sin varme ladning, og etterlater dem fornøyde og oppfylt. Dette interracial møtet er en fest for sansene, og viser skjønnheten til unge, svarte og hvite kropper flettet i en verden av nytelse.