Depois de um encontro em um hotel, uma morena de 18 anos encontra o brinquedo favorito de seu padrasto. Uma sessão quente de cunilíngua se segue, levando a um encontro apaixonado entre pai e filha, completo com passeios de cowgirl e uma surpresa de brinquedo pós-coito.
Depois de uma longa e cansativa viagem de negócios, o cara decide passar a noite em um hotel aconchegante. Mas quando ele entra no quarto, vê sua bela madrasta. Ela veio até ele para conversar sobre alguns assuntos. Mas a garota estava muito cansada e queria descansar um pouco. O cara oferece sua cama, e ela concorda. Mas logo a sedutora morena tira sua calcinha e começa a se masturbar. O jovem não consegue evitar ficar excitado. Ele vem até ela e começa a acariciar seu corpo. A garota está muito excitada porque nunca fez sexo com seu padrasto. Depois de uma conversa curta, eles percebem que isso não é pai e filha. Eles decidem experimentar. A beleza abre as pernas e o cara vai lamber seu doce. Então a garota pega o pau do papai em sua boca. Depois de um boquete, ela é fodida pelo padrasto em diferentes posições.
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