En moden kvinde med store bryster engagerer sig i seksuel aktivitet med to yngre mænd til en social sammenkomst, hvor hun fremviser sin erfaring og umættelige lyster

Indstillingen er en livlig social sammenkomst, hvor stemningen er elektrisk af forventning og begær. Aftenens hovedattraktion er en moden kvinde, hendes bryster store og dragende, der fanger to yngre mænds blik. De drages af hendes erfaring og umættelige appetit på nydelse. Scenen udspiller sig med, at den ældre kvinde fører de to mænd til et afsondret rum, hvor den virkelige fest begynder. Den tyske accent tilføjer kun stødets eksotiske tiltrækning. Mændene skiftes til at udforske hende, deres ungdommelige energi møder hendes erfarne ekspertise. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, og overlader intet til fantasien. Dette er en fortælling om lyst og oplevelse, om det forbudte, og om det uimodståelige træk af liderlighed. Det er en rejse ind i dybet af nydelse, hvor grænser skubbes og lyster opfyldes.