Uskyldige brunetter får en utilsigtet orgasme under audition, der bliver til uventet nydelse

En ung og uskyldigt udseende brunette ankommer til sin audition, ivrig efter at lande rollen. Men da hun dykker ned i spørgsmålene, bliver hun opphisset og når utilsigtet en tilstand af ophidselse. Uvidende om hende er hendes ophidselse synlig, og det vækker den ældre mands interesse. Han udnytter situationen og indleder et varmt møde, der efterlader hende både overrasket og opfyldt. Imens er en anden brunette, som ikke er hendes søster, også til stede, observerer og deltager i de uventede begivenheder. Amatørerne hengiver sig til lidenskabelige lesbiske møder, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks. Den unge pige modtager en creampie fra den ældre mand, som det langsigtede forhold afslører sig som sin svigerfar. Denne erotiske fortælling viser intens anal handling, hvilket efterlader de intetanende brunetter med en uforglemmelig oplevelse.