Steddøtre morgensus afbrudt af liderlig stedfar

I de tidlige morgentimer er de to steddøtre i en vanvittig fart med at gøre sig klar til skole. Den ældre, kun 18 år, er i hendes soveværelse og prøver at tæmme sit vilde hår, da hendes stedfar, en ældre mand med hang til den unge og smukke, afbryder hende. Hans øjne vandrer ned til hendes fødder, og han overvinder af liderlighed. Han har fantaseret om hende i lang tid, og nu hvor han har hende alene, kan han ikke modstå længere. Han klæder hende hurtigt af, og afslører hendes ungdommelige krop. Han driller hende med sine fingre, får hende til at stønne af nydelse. Så lyner han sine bukser op, og afslører sin store pik. Han støder den ind i hende, knepper hende hårdt i sengen. Den yngre søster slutter sig til, ivrig efter at smage hendes ældre søstre. De to piger rider deres stedfædres pik, stønner i ekstase, da han bringer dem til flere orgasmer.